主要職責：

1. 團隊建設、發展和指導
2. 分析客戶財務需求及製訂未來目標
3. 提供專業的產品 / 服務包括教育基金計劃、投資全球基金、退休計劃、保障計劃等建議和解決方案
4. 向客戶提供強積金 / 職業退休計劃、團體醫療及個人保險、自願醫保及合資格延期年金等理財方案