岗位职责：

1. 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

2. 通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

3. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

4. 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

任职要求：

1. 金融、经济、营销及财经类相关专业专科以上学历，具有广泛的金融专业知识；

2. 三年以上相关行业从业经验，为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力和 市场洞察力；

4. 持有证券、基金、理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质证书的优先选择；

5. 非金融行业人士，具有广泛的西安本地人脉资源者，优先考虑录用；

6. 希望你来自银行、留学移民机构、房地产、高端汽车、奢侈品、信托、基金公司、财富管理公司、外贸等行业的优秀同仁。

上班地址：含光北路35号新兴际华大厦22楼