岗位介绍

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。（此定义摘抄于百度百科词条，具有一定的科学性）

岗位职责

1.全面负责中高端客户的开发工作，基于公司营销支持，找到公司需要的客户，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务

2.根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，基于公司理财精品库，为客户配置产品，并协助客户购买

3.基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度

4.在团队部门领导带领下开拓成都的高端理财市场，为客户量身打造理财方案，并建立维护客户的网络资源

岗位要求

1.全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求

2.丰富的金融、投资、经济、法律知识，理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长

3.良好的人品及职业操守，客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密

4.相对的独立性，在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标

社会责任

倡导健康的投资理念，引导客户设立切实可行的理财目标，不应只关注产品的收益性，而忽视投资的风险性，尽量弱化追求短期的收益，树立长期投资的观念，引导客户根据自己的风险承受能力选择合适的投资产品，树立正确的投资理念，以避免投资损失给其生活造成较为严重的负面影响

1.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者

2.理财师是正确的投资理念的重要宣导者

3.理财师是理财风险的揭示者

4.理财师是客户声音的反馈者

公司优势

1、由于依托中国人寿金融集团多元化金融业务平台，理财产品覆盖证券、基金、期货、银行、保险等各金融领域，可以解决客户各方面的理财问题，做到真正意义上的理财，同时理财人员的收入可以多元化，本公司金融理财人员目前年薪已达到10万-100万

2、一经录用，公司提供丰厚的薪酬待遇（上不封），以及系统的理财业务培训，并以团队的形式展开金融理财业务，主管陪同市场拜访客户，辅导金融及营销技能。公司为具备投资理财专业技术的优秀人才提供高端客户资源，享受公司基本法条例公平竞争晋升

（这是一个挑战高薪的职位，收入多达30项，上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万-30万，部分高级金融理财师和主管年薪已达到100万以上）

薪资待遇

1.月薪8000-20000不等；

2.工作时间:周一至周五：上午8点30分+下午5点30分+周末双休+ 国家法定节假日

3.公司免费提供全方位专业化、系统化的培训体系，帮助你快速成长，提升自己各方面能力（公司专家级讲师授课，职场主管明确的 职业规划）

4.全面福利保障（疾病、意外、医疗、........）+独立账户养老公积金

5.公司开放式竞争平台，公开透明晋升机制，根据能力晋升主管、经理、总监

6.其他福利:

a.公司每月的定期户外活动（聚餐、ktv、农家乐、旅游、团康.......)

b.员工生日会、企业高峰会、国外免费带薪旅游、国际百万圆桌会议..........

工作地址

成都市青羊区忠烈祠西街99号绿洲大酒店写字楼10楼1002

联系人：黄涛 电话：131183863315

（公司会做统一面试安排，请勿重复投递！）

上班地址：忠烈祠西街99号绿洲大酒店写字楼