岗位描述

理财规划师就是针对个人或者家庭在发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，运用各种金融工具，为客户制订提供资产保值、风险管理、投资理财、税务规划等理财方案，以达到预期的规划目标。

工作职责

1.通过个人积累的管道和资源服务高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务

2.与客户沟通，针对客户个性化需求筛选市面上合适的理财工具和金融产品

3.调整客户的存款、债券、股票、基金、保险等各种金融产品的比重达到合理配置资产的目标，促使客户资产在相对安全的环境、稳健的基础上保值升值

4.管理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据

5.定期了解周边相关行业信息，包括且不限于：医疗、房地产、教育培训、留学咨询等，确保为客户提供全面的贴身服务

任职要求

1.本科或以上学历，金融投资相关背景优先

2.热衷于金融投资，有志于在金融行业长远发展

3.熟悉、了解环球范围内不同的地区和行业特征，具备海外工作经验者优先

4.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力

5.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力

6.具可考究优秀业绩及CFP持牌人优先

为什么选择奕丰？

我们，不只是IFA，更是各大金融机构、第三方理财、独立财务策划公司的服务提供商，为各大合作伙伴提供环球市场投研分析、全面IT支持及奕丰所持有的各地资管牌照下的合规业务服务。

员工福利

带薪年假、周末双休、五险一金、额外补贴

技能培训、团建活动、境外培训、出国机会

绩效奖金、年终奖金、定期体检、商业保险

正式员工通过专业牌照考试，公司报销费用

带薪培训

奕丰金融集团提供为期4-8周的新人培训。培训框架分为50%固定专业课程、30%个性化培训及20%投研资讯分享，培训内容包括且不限于金融基础知识、投资组合管理、私人财务规划、个人品牌打造、客情维护、讲师培训、市场活动策划等软硬技能。

导师制跟进

来自银行、保险、券商背景资深人士的及各项专业牌照持牌人为新人一对一导师制支持，全面解答关于客户、产品及投资市场的各种疑问。奕丰坚持以CFP（Certified Financial Planner）的标准培训每一位IFA顾问，特聘中国注册理财规划师协会（CICFP）成员为新晋顾问订制针对性的培训内容，为不同的从业人员提供针对性的指导。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部门每周讲解国内及海外资本市场最新研报。定期安排香港培训机会，与各大境外基金公司基金经理深度沟通。

发展路径多元化

私人财务顾问、团队经理、机构业务经理、专业培训师、投研部门等多条路径，视乎同事兴趣和能力作出引导

国际注册理财规划师协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP、ICFP、CFC、CPB等专业牌照培训课程，助力同事长远发展

了解更多

奕丰中国网站：http://ifastps.com.cn/

奕丰环球网站：http://www.ifastcorp.com/ifastcorp/aboutus/index.tpl

企业宣传片：https://v.qq.com/x/page/h0388bx3h0u.html

公司介绍

奕丰集团成立于2000年，于2014年12月在新加坡主板上市。奕丰集团作为一家总部设于新加坡的领先基金与投资产品平台公司，为各大银行、理财顾问公司、金融机构、跨国公司，以及零售和高资产净值投资者提供全方位的投资平台服务，范围涵盖金融产品交易和管理、投资研究和投资培训、资讯科技及后勤服务。

奕丰平台与不同的业务伙伴均建立深厚的合作关系，从而引入范围广泛的各类投资产品。我们也和当地知名的理财顾问公司、银行、金融机构和跨国公司合作，提供有效、安全的网上投资平台，从而协助个别的合作伙伴管理其投资平台方面的业务，也为投资者提供更多的产品选择。

奕丰基金销售有限公司（曾用名奕丰金融服务（深圳）有限公司/奕丰科技服务（深圳）前海有限公司）以全外资的身份，获得中国证监会颁发“基金销售”资格。奕丰深圳全力建设多支拥有丰富理财经验、高素质的理财团队。依托公司境内外丰富的专业投资经验和领先的科技，熟悉理财行业及投资者的需要，竭诚为全球投资者和投资机构提供优质的投资服务。

全球网络

自成立以来，公司发展迅速。截止2015年11月30日，奕丰集团以新加坡总部为基点，分别在马来西亚、中国设立多家分支机构。

奕丰的使命

“慧视全球，投资致富”

奕丰的价值观

诚信 - 我们竭尽所能遵循高的诚信标准，并对所有公司客户、业务伙伴、股东以及员工待之以诚。

创新 - 我们相信惟有创新精神以及持续学习和改进，才能不断为利益关系人提供更大的价值。

企业荣誉

2018年

奕丰金融荣获“2018中国金融科技十大影响力品牌”和“2018中国金融创新品牌100强”两项大奖。

奕丰集团荣获2018年新加坡企业大奖“***投资者关系-银奖”。

FSM香港于香港财务策划师学会理财教育领袖大奖优质财务策划企业2018中获颁企业理财教育领袖金奖

奕丰投资平台服务（香港）有限公司在“互联网金融科技大奖2017”中荣获翅膀金融机构组别铜奖

2017年

在《投资者关系》杂志（IR Magazine）主办的“投资者关系杂志大奖2017年（东南亚）”中，荣获“行业***-资讯科技”组别第二名

2015年

荣获新加坡《人力资源》杂志颁发的“***退休及养老金计划供应商”金奖

获颁新加坡证券投资者协会（SIAS）2015年度“投资者的选择”最透明企业大奖

荣获2015年新加坡企业大奖“***投资者关系-优异奖”

2014年

获得香港家庭议会（Family Council）评为“2013/14年度家庭友善雇主”

获得香港社会服务联会颁发的“商界展关怀-杰出伙伴合作计划奖2013/14”的商界展关怀奖，肯定公司在过去一年于关怀社区、员工、环境等方面所做出的的努力

Fundsupermart.com（香港）于新城财经台（Metro Finance）及新城数码财经台（Metro Finance Digital）主办的香港企业领先品牌2014选举中，获选为“卓越网上基金投资平台品牌”

在2014年的Mob-EX Award中，以FSM Mobile消费者应用程序，夺得“Most Informative Use Of Mobile”（移动应用程序资讯类）组别的银奖

2013年

Fundsupermart（香港）在《指标》杂志举行的2013年财富管理大奖中荣获“网上功能（独立顾问）”的***表现奖，奕丰金融（香港）荣膺“投资平台（独立顾问）”范畴的杰出表现奖

2011年

在《指标》杂志举办的2011年财富管理大奖中荣膺多想殊荣，包括“***产品供应商年奖-专业”之***表现奖，“***网上功能”之***表现奖

2010年

在新加坡首次颁发的“商业超级品牌”奖项中，荣获商业超级品牌

在《指标》杂志举办的2010年财富管理大奖中荣膺多项殊荣，奕丰金融（香港）获颁“最受顾问爱戴”之***企业奖；Fundsupermart（香港）亦获得“***网上功能”之***表现奖

2009年

获选有DP资讯集团汇编的“五十家成长最快企业”

在《指标》杂志及《Best Practice Management》杂志举办的2009年金融界***实务大奖中，奕丰金融（香港）有限公司和Fundsupermart.com（香港）分别荣膺“***基金平台”及“最有效网上系统”的***企业奖

2008年

获得毕马威与《商业时报》合办评选的“五十家杰出企业”奖项，位列第二

2007年

获得埃森哲与《商业时报》合办评选的“五十家杰出企业”奖项，位列第九

上班地址：海德三道航天科技广场A座17楼1704室