1、依托于平安综合金融平台(银行+保险+投资)，服务于中高净值个人客户，提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通和财务分析，发现客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过为客户适时适量配置银行产品、信托、保险、债券、基金、股票，阳光私募和PE私募股权等各种金融产品，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

职位要求：

1、28岁以上，本科及以上学历，工作时间3年以上 ；

2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司工作经历者优先；

3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力；

4、有教师、律师、财务等资格证者优先；

5、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWMA等）。

公司介绍：

中国平安在2019年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第7位；2014年美国杂志《财富》中国500强”第4位，蝉联非国有企业和中国金融行业第1位。在全球的品牌咨询公司Interbrand发布的“***中国品牌排行榜”中，名列第1位。

中国平安集团至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金，涵盖金融业各个领域，已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。

中国平安北分亮马桥营业区拥有超过十年的财富管理和理财规划经验，依托中国平安综合金融的平台，通过专业的教育训练体系，综合化的产品和专精的理财技术，致力于为中高净值个人和中小企业提供综合理财产品及财富管理服务；业务涉及个人及家庭的风险管理，储蓄管理，教育退休，财富传承等理财内容，企业理财侧重财产安全，雇员福利，企业投资等诸多方面；秉持专业为精品质至诚的服务理念，协助个人及企业进行精确且新颖的财务安排，保障财务生活更加健康与平衡。

团队人员大多来自国内一流大学及海外留学背景，拥有超过40名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户，无论是公司实力、过往业绩、实战经验，还是金融理财平台、团队管理、专业业务、都独具鲜明的行业领先优势，是客户值得信赖的金融理财专家，也是众多金融人士青睐的创业平台!

上班地址：亮马桥