1、通过对高净值客户的理财需求进行分析，了解和发掘客户需求，为客户提供专业的理财资讯，并给出客观的资产配置建议；

2、协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

3、负责基金等理财产品的销售与推广，协助上级领导完成公司制定的销售指标；

4、通过对客户的持续跟进和定期回访，分析各类客户的特点，按时完成销售报告，建立并完善客户数据库。

任职要求：

1、本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业；

2、有3年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构或公司的从业经验者优先；

3、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先；

4、具有一定的金融专业知识，热爱金融销售工作；

5、拥有相关基金从业资格证、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑

5、个人形象气质佳，品行正直，沟通能力强。

上班地址：东长安街一号东方广场